Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance vers le public avec son assistant Goupil. Les tours s’enchaînent, précis et élégants, jusqu’à ce que la mécanique se dérègle. Goupil n'est pas à son affaire; il s’avère être un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était autrefois renard avant de faire ce métier! La magie bascule alors vers un univers de film d’animation joué en direct, où les objets se rebellent et les images se métamorphosent sous nos yeux. Sans un mot, Étienne Saglio déploie une fable visuelle pleine d’humour et de poésie, rendant hommage à Tex Avery autant qu’aux studios Pixar.
